CRAiLAR Technologies Inc.很高兴地宣布，它已收到一小部分机构的承诺，通过非公开发行的方式筹集了不少于300万美元的资金（通过非经纪交易的方式），最高融资额为500万美元本公司10.0％的担保次级可转换债券（“债券”）的价格为每份债券$ 1,000（“要约”）。
CRAiLAR首席执行官Ken Barker表示：“这笔资金是该公司增长战略中的重要一步，因为我们申请迁移到美国的高级交易平台。“这种私人投资者的信心为公众市场提供了保证，同时我们同时准备从我们南卡罗来纳州潘普里科的制造工厂以更高的产能交付成品光纤，这使CRAiLAR成为了在更可见和全球可访问的平台上引入的理想位置。 ”
此次募股拟以与公司先前于2012年8月23日宣布的募股（“先前私募”）基本相同的条件完成。在先前的私募下，公司寻求筹集总计1800万美元的资金，并完成了约1250万美元的债券和股权单位的平仓。至少发行价为300万美元的股票将基本完成先前私募的融资目标。此次发行预计将于2013年2月19日左右结束。
融资条款
债券将在2017年9月30日（“到期日”）到期，并将以每年10.0％的利率累计利息，自2013年9月30日起，每年的3月31日和9月30日每半年支付一次。2013年9月30日支付的利息将代表截至交割日期间的应计利息。
根据持有人的选择，债券可以在到期日和本公司指定的日期之前的营业日之前的任何时间转换为公司股本中的普通股（每个“股份”）。赎回债券。转换价格（在某些情况下会进行调整）将为每股2.90美元（“转换价格”），即每1,000美元债券本金的转换率约为344.828股。
债券将是公司的直接义务。本公司在美国的全资子公司Crailar Inc.（以下简称“ Crailar US”）将为公司在债券下的义务提供有限担保，并为Crailar US的某些资产提供担保权益，初始购置成本为约550万美元（“担保资产”）。
授予债券的担保将服从于2012年9月20日发行的公司有担保可转换债券的担保，并且仅限于抵押资产。否则，债券将在支付本公司所有当前和未来高级债务的本金和利息的权利中处于次要地位，并在本公司所有当前和未来的无抵押债务中均享有同等权益。
