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CRAiLAR完成500万美元私募债券的发行

时间:2021-02-21 09:16:57 | 来源:

CRAiLAR Technologies Inc.很高兴地宣布,它已关闭其先前宣布的,本公司10.0%的有担保可转换可转换债券(“债券”)的非经纪私募发行(以下简称“要约”),总收益为5.0美元百万。

内部发售已按照与公司先前于2012年8月23日宣布的公司可转换债券的简短公开发行(简称“先前债券发行”)基本相同的条款完成,并结合了股权私下配售与此同时。

根据先前的债券发行和相关股权私募,公司试图筹集总计1800万美元,并于去年9月关闭了约1250万美元的可转换债券和股权单位。目前,本次发行的募集资金总额为500万美元,现已基本上完成了公司先前的债券发行和股权私募的融资目标。差异资本,全球证券公司,Cormark证券公司和麦格理私人财富公司担任此次发行的发现者。

CRAiLAR首席执行官Ken Barker表示:“我们很高兴能完全完成这一筹资目标。“完成这项融资是我们公司发展战略中的重要一步,因为我们现在要进行更高级的上市,同时我们准备从目前的制造工厂以更高的产能交付成品纤维。现在,CRAiLAR处于更理想的位置,可以在更可见和可全球访问的平台上进行介绍。”

内部债券将在2017年9月30日(“到期日”)到期,并将以每年10.0%的利率累计利息,从2013年9月30日起每年的3月31日和9月30日每半年支付一次。根据持有人的选择,债券可以在到期日和本公司指定的日期之前的营业日之前的任何时间转换为公司股本中的普通股(每个“股份”)。赎回债券。

转换价格(在某些情况下可能会进行调整)将为每股2.90美元,即每1,000美元债券本金的转换率约为344.828股。债券将不会在TSX创业交易所(“交易所”)或任何其他公开市场上上市交易。

本公司拟将发售的所得款项净额用作本公司的资本计划及一般公司用途。

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