CRAiLAR Technologies Inc.很高兴地宣布，该公司于2013年7月26日星期五在加拿大提交了监管文件，该文件关闭了其先前宣布的10.0％担保非经纪私募发行的第一部分，次级可转换公司债券（“公司债券”），募集资金总额为3,535,000美元。
这些债券将在2016年7月26日（“到期日”）到期，并将以每年10.0％的利率累计利息，从2013年9月30日起每年的3月31日和9月30日每半年支付一次。根据持有人的选择，债券可以在到期日和本公司指定的日期之前的营业日之前的任何时间转换为公司股本中的普通股（每个“股份”）。赎回债券。
转换价格（在某些情况下可能会进行调整）将为每股2.00美元，即每1,000美元债券本金的转换率约为500股。债券将不会在TSX创业交易所（“交易所”）或任何其他公开市场上上市交易。每位债券的认购方现在都将向投标给本公司的每1000美元本金获得800份可转让普通股购买权证（每份“权证”），每份权证现在赋予其持有人购买另一股股份（每份“权证股”）的权利。 ），行权价为每股认股权证股份1.25美元，直至2016年7月26日。
结合本次发行的完成，公司已同意向某些发现者支付赔偿，总现金发现者的费用为240,450美元，以及与认股权证具有相同属性的不可转让股票购买认股权证，用于购买认股权证。合共最多192,360股本公司股份。
根据发行的第一部分发行的证券，包括发行给发现者的股票购买认股权证，将受加拿大四个月的持有期限制，该有效期将于2013年11月27日到期。此外，此类证券是《美国证券法》第144（a）（3）条所定义的“限制性证券”，并包含《美国证券法》，国家法律45-102和美国证券法第45-102条所要求的适当限制性说明。交换。
公司计划将此次发行的净收益用于为公司的资本计划和一般公司用途提供资金。
增加和扩展产品
公司还高兴地宣布，基于额外的意向书，公司已将其提议的发行价格从5,000,000美元增加至高达5,535,000美元，并将提议的截止日期延长至2013年8月31日。无法保证本次发行的余额将被使用。
