特种纸和非织造布的领先制造商Ahlstrom公司已与6家关系银行签订了多币种循环信贷融通协议,金额为2亿欧元。新的信贷额度替代了今年11月到期的现有相应的循环信贷额度,可用于一般公司用途和现有信贷额度的再融资。
新工厂的期限为三年。融资协议的条款和条件包含惯常的约定和承诺,包括维持某些净债务与权益比率的要求。分配给股东的股息和其他分配也将受到限制。
由于这些限制,股息支付和其他分配将受到注资的影响,或者将发行其他根据IFRS视为权益的工具或足以使Ahlstrom将其净债务与权益比率降低约20的其他协定后偿债务工具。根据该公司在2009年第一季度末的资产负债表以及足够的现金流量计算的百分比。该限制不适用于根据法律应支付的津贴(少数派津贴)。
在交易中,Nordea,Pohjola Bank和Skandinaviska Enskilda Banken(SEB)担任委托牵头安排行和账簿管理人。其他参与者包括DnB NORD和Sampo Bank作为安排人,以及BNP Paribas作为共同安排人。Nordea担任信贷额度协调员,SEB担任单证代理人,Pohjola Bank担任信贷额度代理。
此外,Ahlstrom在2009年上半年还筹集了5500万欧元的新中期债务。加上新的2亿欧元循环信贷额度,这将改善Ahlstrom的债务到期状况。