Naturally Advanced Technologies Inc宣布已与由Canaccord Genuity Corp.牵头的承销商集团达成协议，承销商已同意以买入交易的基础以每单位3.45加元的价格购买3,800,000单位公司，总收益为13,110,000加元。
每个单位将由一股普通股和一份普通股购买权证的一半组成（每份“认股权证”）。每份全权证将赋予其持有人权利，自发行完成之日起24个月内，可以按每股普通股4.5加元的行权价购买一股本公司普通股。承销商还将拥有选择权（“超额配股权”），可以在发行完成后最多30天的任何时间全部或部分行使购股权，最多可购买额外的15％包括超额配给（如果有），并且用于稳定市场。
包销商可以选择仅对单位或仅对认股权证或其任何组合行使超额配股权，最多不超过570,000股普通股和285,000认股权证。如果全部行使期权，本次发行的募集资金总额将为15,076,500加元，公司计划将所得款项
净额用于产能扩张，营运资金和其他一般公司用途。根据美国
国家文书44-101-简明形式的招股说明书分布，以简明形式的招股说明书的形式提供给加拿大的所有省份，并且根据美国联交所的注册要求的豁免，以私募形式在美国提供。经修订的1933年《美国证券法》。此
次发行计划于2011年7月7日左右结束，并受某些条件的约束，包括但不限于收到所有必要的批准，包括TSX Venture Exchange和适用的证券监管机构。
