Williams Partners L.P.宣布已公开发售其10%的2024年到期的4.3%优先票据,价格为票面价格的99.791%,以及5亿美元的2044年到期的5.4%优先票据,价格为价格的99.676%。此次发行的预计结算日期为2014年3月4日。
威廉姆斯合伙人计划将此次发行的净收益用于偿还合伙企业商业票据计划下的未偿还款项,为资本支出提供资金以及用于一般合伙目的。
美银美林,德意志银行证券和加拿大皇家银行资本市场均担任此次发行的联席账簿管理人。
Williams Partners L.P.是一家专注于天然气运输的领先的专业有限责任合伙企业;收集,处理和加工;存储;天然气液(NGL)分馏;和石油运输。
该伙伴关系对三条主要的州际天然气管道拥有权益,这些管道合计提供美国消耗的天然气的14%。该合作伙伴关系的收集和加工资产包括在美国落基山脉以及墨西哥湾沿岸和近海的大规模业务。威廉姆斯拥有威廉姆斯合伙人约64%的股份,包括普通合伙人的权益。