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Spirit AeroSystems将购买3亿美元的7.5%优先票据

时间:2021-02-28 09:17:08 | 来源:

Spirit AeroSystems Holdings,Inc.宣布其全资子公司Spirit AeroSystems,Inc.(“ Spirit”)已开始提出要约,以现金购买其7 1/2%未偿还本金总额3亿美元的要约。于2017年到期的高级票据(CUSIP编号85205TAB6)(“票据”)。

结合要约收购,Spirit征求同意对票据的契约进行某些拟议的修正。此次要约和同意征集活动是根据2014年3月4日的购买要约和同意征集声明以及相关的同意书和传输函进行的,其中详细列出了要约和同意征集的条款和条件。 。

投标但未有效撤回的每本金$ 1,000的本金,总付款为$ 1,041.25。债券的总对价包括每1,000美元本金中的30.00美元的同意付款,该款项仅支付给在2014年3月17日纽约市时间5:00 pm前递交其债券并有效交付同意的持有人,除非终止或延长(“同意日期”)。

在同意书日期之后但在2014年3月31日纽约市时间晚上11:59之前对票据进行投标的持有人,除非被终止或延长(“到期日期”),否则将收到要约对价,即对价代价减去同意付款。投标持有人还将从最后一个适用的利息支付日期到(但不包括)适用的支付日期收到应计未付的利息。

在要约收购的同时,Spirit征求持有人的同意,同意对票据的契约进行拟议的修正,以消除大多数适用于票据的契约和某些违约条款。通过对契约的拟议修正需要获得未偿还票据本金总额至少多数的持有人的同意。

投标者将被视为同意所提议的修正案,而未在要约中投标者可不给予同意。只能在2014年3月17日纽约市时间下午5:00之前撤回投标的票据并撤销相关同意。

要约收购和同意征求要符合购买要约和同意征求声明中规定的某些条件,包括从大多数未偿还的本金总额中收到投标的票据;按照Spirit可接受的条款和条件从再融资交易中收到资金;以及与同意征求有关的补充契约的执行。

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